1. Premièrement, que les fluides de culture sans cellule contiennent des particules ayant les caractéristiques morphologiques des retrovirus dont les caractéristiques sont :

1. un diamètre de 100-120 nm

2. des noyaux internes condensés

3. des surfaces cloutées

2. Quand ces fluides sont réunis dans des gradients de sucrose les particules s'accumulent, ou autrement dit, sédimentent, à la densité de 1.16g/ml

3. A cette densité il n'y a rien d'autre que des particules de type retroviral.

Une fois que ceci est démontré, on procède à la caractérisation des protéines des particules et à celle de leurs acides nucléiques. Si les particules sont des retrovirus, elles devraient contenir seulement de l'ARN et pas de l'ADN, ainsi qu'une enzyme, la transcriptase inverse, qui copie l'ARN en Adn.